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    工程機械全年高景氣持續有望?聽聽各界人士怎么說

    近期,作為行業的晴雨表——挖掘機在8月份以51.3%的同比銷量增長,再度搶占了行業“C位”,今年前8個月挖機銷售總量已占2019年全年銷量的89.3%,驗證著工程機械行業持續火熱。

    透視2020年,當前的產銷情況和企業業績中釋放了哪些積極信號?全年工程機械行業高景氣是否能夠延續?

    先抑后揚,企業業績與銷量齊頭并進

    一季度,受新冠肺炎疫情影響,全國基建開工率整體不足,對工程機械行業的上下游也帶來了短期的不利影響。

    二季度,12家重點工程機械企業主要產品二季度總體情況好于一季度,補償了一季度銷售與預期的落差,呈現前低后高的態勢。其中,4-6月挖掘機、汽車起重機、隨車起重機、叉車、壓路機、升降作業平臺、高空作業車銷量創下歷史同期最高水平。

    無獨有偶,工程機械銷量的持續大漲,相關上市公司上半年的業績也是全線飄紅~

    各大企業中報業績情況

    各大工程機械中報業績亮眼,印證了工程機械行業高景氣度。

    業內人士認為,隨著國內復工復產和基建、房地產共同帶來的需求,是拉動工程機械銷量在二季度實現大反彈的主要因素。

    相關人士指出,疫情后逆周期調節力度加大,二季度市場的高景氣如同信號彈,使得國內挖掘機銷量以及企業業績開始加速“奔跑”。

    三駕馬車,驅動行業高增長

    從宏觀政策來看,2020年下半年,基建投資、地產投資、環保政策趨嚴這三駕馬車有望助推行業高景氣持續。

    基建投資增速再加速

    1-7月基建投資累計同比年內首次回正

    1-7月基建投資累計同比+1.19%,于年內首次回正,回升態勢明顯。且8月以來,多個部門出臺的相關政策利好基建投資提速,湖北、廣東、川渝等多地發布了擴大重大投資方案,國家發改委也于近日下發通知要求地方通過國家建設重大項目庫按月開展地方政府專項債項目發行使用情況調度,專項債資金有望進一步落到實處。此外,8月26日國常會表示中央和地方財政用于洪澇災害恢復重建資金約1000億元,也有望帶動基建投資擴大。隨著專項債等資金的進一步到位以及各地項目的陸續開展,下半年基建增速值得期待。

    從專項債對基建投資的拉動作用來看,2020年擬發行的3.75萬億新增專項債將拉動基建投資增長7%左右。

    業內人士表示,在貨幣政策寬松、“兩新一重”持續推進、環保管控加碼等背景下,工程機械行業景氣度持續超預期。

    地產投資保障行業需求

    1-7月地產開發投資累計同比

    1-7月地產開發投資累計同比+3.4%,7月單月同比達11.7%,仍保持較強韌性。開工方面,1-7月新開工面積累計同比為-4.5%,7月單月同比達11.3%,較上月提升2.5pct;竣工方面,1-7月竣工面積累計同比為-10.9%,較上月降幅基本維持穩定。展望全年,據方正地產團隊的預測,2020年房地產開發投資增速為5%。

    基建、地產投資增速不悲觀疊加機器替人效應,共同保障行業下半年新增需求。

    環保趨嚴,刺激更新需求

    壽命到期更換+環保政策趨嚴,行業更新需求確定性強。

    挖機保有量中,國二及以下占比64%

    目前,挖機行業仍處于更新高峰期,且趨嚴的環保政策進一步催化更新需求釋放。目前的挖機保有量當中,國二及以下設備占比64%,未來國四標準正式實施后,國二及以下的設備將逐步退出市場,會對行業的更新需求構成強力支撐。新增需求與更新需求共振,預計2020年挖機行業銷量同比增長25%。

    各界人士紛紛研判,高景氣度預期延續

    工程機械行業的增長勢頭能否延續,是當前行業內最關心的問題。

    從協會分析來看,行業有望平穩發展。協會預計,2020年全年國內工程機械市場需求會有平穩增長,基于環保政策和投資政策,協會對于未來五年內中國工程機械市場給出了積極的預期。根據中國工程機械行業的“十四五”規劃,預計2021年至2025年,行業年均增長率將達到5%。

    從行業機構的分析來看,基本呈全面看好局面。太平洋證券指出,今年二季度工程機械淡季不淡,8月挖掘機銷售繼續高增長,各地項目儲備豐富。資金方面,8月7日,證監會發布《公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》,將為拓寬基礎設施項目的融資渠道、降低融資成本提供支持。因此,判斷下半年工程機械行業銷售有望繼續超預期。

    業界專業人士判斷,融資環境好轉,基建投資增速攀高,將使得工程機械高景氣度預期延續。在政策端,去年下半年以來,針對基建項目的“寬信用”政策密集出臺,融資環境好轉將是基建投資增速攀高的扎實基礎。

    從工程機械制造商來看,行業內頭部企業對下半年亦保持樂觀情緒。中聯重科相關高管在近日的業績說明會上表示,受新冠肺炎疫情影響,今年工程機械行業施工旺季延后2至3個月,預計三季度仍然維持高位增長;同時,隨著下半年“兩新一高”建設持續推進,一批重特大工程相繼落地實施,行業仍將維持高景氣。

    三一重工總裁向文波對工程機械的長遠發展抱有極大的信心。他表示,龐大的國內市場,給中國工程機械行業的發展提供了很好的基礎。“中國的工程機械行業肯定要領導全球,這種趨勢不可逆轉。”向文波說。


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