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    挖掘機企業數量山東第一!銷量“坐火箭”有企業翻兩番

    前兩天,蘇伊士運河堵船,一臺挖掘機前往疏通河道,孤獨作業的身影備受矚目。對此,一位山東業內人士感慨,“這也就是離咱工程機械產業帶遠,要不然幾百臺挖掘機當天就趕過去了……”

    其實,不止是蘇伊士運河的那臺“勵志”挖掘機火了,2021年,整個挖掘機行業迎來開門紅,國內工程機械行業繼續保持了產銷兩旺的態勢,挖掘機更是“一機難求”。行業數據顯示,2021年1—2月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機47906臺,同比增長149.2%。其中2月銷量達28305臺,創下挖掘機銷售歷史新高。同樣,山東地區的銷量也實現了大幅攀升,同比增長123%。

    挖掘機為何突然走紅?山東作為工程機械的產業帶,目前又是一片什么景象? 齊魯晚報·齊魯壹點記者來到作為挖掘機產業帶的濟寧和臨沂進行了實地探訪。

    國內挖掘機企業,山東數量排第一

    由于挖掘機在工程機械行業所占市場權重最大,挖掘機一直被認為是工程機械行業的風向標和經濟的晴雨表。

    受益于我國對于工程機械行業的政策支持以及下游行業的投資力度加大,我國挖掘機需求呈現井噴式增長,目前挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。

    企查查數據顯示,國內挖掘機相關企業數量達5.2萬余家。2011-2019年我國挖掘機相關企業注冊量呈平穩上升趨勢,2016年起挖掘機市場進入發展快車道,相關企業注冊量呈現較大幅度增長,2017年增長率達歷年來最高,同比增長45%,注冊量達7094家。2019年注冊量破萬,達11591家,同比上升38%。2020年注冊量略有下降,達7389家,同比下降36%。截至目前(3月30日)2021年共新增1112家相關企業。

    地域上,山東是我國的挖掘機大省,共有8258家相關企業,遙遙領先于其他各省,占全國總量的16%;浙江和安徽以4962家和4925家分列二三位。據有關數據顯示,2021年1-2月山東地區挖掘機容量3395臺,2020年1-2月容量為1523臺,山東地區1-2月挖機銷量同比增長123%。

    結合我國挖掘機市場發展情況以及目前行業內挖掘機品牌、制造企業、產品結構以及區域需求格局來看,我國挖掘機行業將會朝著高國產化率、行業集中度高、輕型化產品以及區域分化等趨勢發展。從注冊資本上看,國內超9成挖掘機相關企業注冊資本在500萬以內,其中67%的挖掘機相關企業注冊資本在100萬以內,注冊資本在100-500萬的占17%;而注冊資本在1000萬以上的,則占總量的9%。

    山東有“挖機”企業銷量翻了兩番

    濟寧高新區,作為國家新型工業化產業示范基地和山東省高端裝備制造基地,目前有以山推股份、小松山推、山重建機為龍頭的工程機械產業鏈企業121家。濟寧高新區經濟發展局經濟運行處處長胡昌振說,濟寧高新區高端裝備產業基礎較為雄厚,產業本地配套化率近80%,為國內工程機械產業鏈最完整的區域之一。所以,很多中小型工程機械企業在這里最靠近產業鏈,因此很多做零部件的企業轉身進入了挖掘機生產的賽道。

    3月31日上午,走進位于濟寧高新區的小松山推工程機械有限公司的裝配車間,現代化的流水線上,工作人員正在有條不紊地進行挖掘機的組裝工作。

    “之前都是8小時一個班,現在開啟了‘8+2’的加班模式,訂單太多了,不然根本忙不過來。”小松山推工程機械有限公司總經理助理張新告訴記者,眼下正是挖掘機銷售的旺季,小松山推的挖掘機銷售情況和整體市場情況趨同,1-3月份的銷量大約提高了150%,其中,中型和大型挖掘機銷售尤其火爆。

    在廠區內記者看到,約300多臺各種型號的挖掘機整齊擺放在偌大的場地上。“這個庫存量不算很高,大多也都是按客戶需求計劃生產的,基本每天都能銷出去四五十臺,有的客戶來了,一次就選走幾十臺。”張新說,整個3月份,小松挖掘機大約能賣出去1400臺左右,而庫存的挖掘機也僅僅占了四分之一,很多訂單只能往后排了。

    位于濟寧高新區的邁斯伯爾,也是一家專門生產挖掘機的企業。年前,廠子里還有70多臺挖掘機,可是進入2月份,這些庫存一下子就消化完了,訂單一直排到4月份,生產線也進入滿負荷運轉。“我2月份就休息了三四天,有同事就休息了一天,不知道什么原因,一下子就火起來了。”邁斯伯爾機械副總經理王志龍介紹,他們一季度的銷量大約增長了近80%。”現在只要能生產出來,就不愁賣。“

    在同樣是挖掘機重要生產基地的臨沂,山重建機挖掘機的一季度銷量更是同比增長240%,廠子從正月初三就開始上班了,從生產到銷售都進入了加班加點狀態,現在每天發車量在100臺以上。“每年三到四月份是工程機械傳統的銷售旺季,今年整個市場啟動比往年要更早一些。”山重建機總經理助理李軍介紹,挖掘機近期銷售持續火爆,訂單供不應求。

    不光是挖掘機實體市場,整個工程機械板塊的股票近期表現也都不錯。據華泰證券資深投資顧問邵康分析,近兩年來,三一重工股價一路上揚,多次刷新歷史最高值。今年2月中旬,三一重工股價突破50元,總市值一度超過4000億元,隨后抱團的白馬股出現整體調整,三一重工股價出現回落。中聯重科股價也曾一路上揚。今年3月初,該公司股價突破15元,A股市值超過1300億元,隨后步入調整。而作為補漲工程機械類上市公司徐工機械(000425)、柳工、山推股份、太原重工、山河智能等今年一季度均有不錯的表現。

    “今年受益十四五規劃對制造業定位提高、各種政策、金融扶持力度加大,制造業投資有望迎來復蘇,預計今年機械產品銷量仍將比較景氣。”邵康分析道。

    為了持續火下去,企業“八仙過海”搞創新

    挖掘機市場為什么會突然井噴呢?在瞬息萬變的市場大潮中,廠家又是如何增強核心競爭力的呢?

    有分析認為,國家重點布局新基建等產業,上游開支加大有效促進了挖掘機行業需求的加速提升,帶動挖掘機市場產銷兩旺。“在業內都知道,挖掘機是工程機械行業占比最大的品類之一。”一位業內人士告訴記者,主要用于市政、修路、河道整修、房屋征收、水利工程等等,應用極其廣泛。

    在張新看來,他們生產的大中型挖掘機火爆有其必然原因。據其介紹,小松山推的挖掘機市場主要來自于礦山、隧道等基建項目。像礦山項目,迫于環境壓力,對大型挖掘機的需求特別大,挖掘機能取代炸藥,裝上破碎錘用來取碎石子。另外一方面,挖掘機手的薪水都特別高,使用方一般會考慮效率和性價比,也會更加青睞大中型挖掘機。

    隨著新基建陸續布局,對石子需求大增,礦山項目也繁忙起來。“有的項目人歇機器不歇,就需要穩定性強、動力大、性能好的中型、大型挖掘機。”張新介紹。

    縱觀小型挖掘機市場,雖然需求旺盛,但因為這一賽道的門檻較低,使得小型挖掘機的市場競爭愈加激烈。轉型,成了很多企業的選擇。

    雙動力挖掘機、港口用挖掘機簡稱港機、打樁機、旋挖鉆機……邁斯伯爾機械早在去年就開始轉型。“正因為有了這些新機型,才讓企業在需求旺盛的大勢中贏得機會。”王志龍說。

    核心技術成為決勝市場的利器。山東臨工技術中心副主任劉淑強介紹,山東臨工已經實現遠程操控、無人駕駛,在礦山上可以實現無人化和少人化。在挖掘機上,另一項核心技術——主控閥走在行業前列,”是行業里唯一一個自己生產主控閥、自己批量使用的企業。”

    山重建機研究院院長王成介紹,山重建機的山推挖掘機也在不斷爭強自己的競爭力,完成了從1.5噸到95噸的全系列挖掘機的研發,滿足市政農田水利基建鐵路礦山等需求;研制了打樁機,拆路機等各種產品實現了產品的多樣化,滿足市場需求,產品在操控性可靠性,全面優于競品,達到行業領先水平,產品在可靠性信息安全性實現了較大的突破。

    長遠!挖掘機市場火爆后的冷思考”

    曾從事工程機械行業工作多年的北京智典營銷咨詢顧問張杰認為,挖掘機屬于通用型工程機械,主要從事土石方的開挖施工。工況很多,施工強度各有不同,施工方式大同小異。評價挖掘機產品的品質好壞,其實包括很多方面,如功能、性能、故障率、壽命和安全性等等。

    “現在挖掘機高度同質化,不管是內外資產品,在結構上類似,在功能方面也十分類似。”張杰認為,挖掘機的性能指標主要包括油耗、速度和挖掘力。倒是在不同工況下或不同機手操作時,可能出現性能差異。比如有些品牌或機型適合輕載作業,有些品牌或機型適合重載作業,有些品牌或機型液壓系統更適合裝破碎錘。

    “還是要不斷地創新,沒有新產品,就容易被成本和市場競爭所困住。”王志龍說,邁斯伯爾的年銷售收入雖然剛剛過了一億元人民幣,但是每年投在研發上的費用已經超過了五六百萬元,就是為了提升自己的核心競爭力,提高工程效率,擺脫在低門檻的賽道中拼殺。

    小松山推也同樣認同這種觀點,張新表示,挖掘機的銷量其實也有一定的規律,但是在新基建的需求之下,這種發展勢頭有望持續。而小松山推的策略則是重點發展性能可靠、不減配的大中型挖掘機產品。

    有分析稱,挖掘機市場無論是從近期的上游開支加大,還是遠期的機械替代人工和新環保要求帶來的替換加速,都將為整個挖掘機行業提供較為長期和穩定的成長周期。

    據估算,現在工程機械存量比較大,系百萬臺級別,就挖掘機來說,更新迭代的需求也是一個很龐大的市場。而從應用場景來說,三四線城市及美麗鄉村的建設,對于挖掘機的需求依然旺盛。值得注意的是,在這個市場上,功能也越來越細分,這還需要廠家苦練內功,做好產品的品質和研發。


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