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    工業原材料漲勢洶洶 部分企業夾縫求生

    記者近日在多地走訪獲悉,工業金屬、紡織化纖等工業原材料價格近期大幅上漲,鐵礦石等大宗商品創多年新高,諸多行業受影響,尤其是部分中小微企業在上游漲價、下游難提價的兩面夾擊下已經虧損,且困境可能持續加劇。業內研判,在國際寬松貨幣政策等多因素作用下,短時間內大宗原材料價格或難以迅速回調,上游影響也將逐漸向下游終端產品傳遞。幫助企業構建抵御原材料價格波動風險的長效機制,對沖原材料價格上漲影響需要多方發力共同應對。

    漲價來勢洶洶企業措手不及

    滬銅主力最高漲到2月底的每噸7萬元,創九年新高,下游冰箱等多個家電產品漲價超10%;紡織化纖全線調價,相對于2020年價格低點,氨綸價格已上漲近80%;化工巨頭瓦克宣布全球漲價10%至20%,107膠等有機硅產品價格拉漲13輪;工業筋骨銅管、銅板價格直逼2011年創下的歷史最高位,鎳、錫、鋁和鐵礦石等其他大宗商品價格均飆升至多年高點……工業原材料“普漲”“暴漲”,讓許多企業措手不及。

    實際上,工業原材料漲價早有苗頭。安徽尊貴電器集團有限公司副總經理劉詩坤說,去年10月公司感覺到原材料漲價苗頭,冷軋鋼板、發泡料價格快速上漲。今年整機成本上漲20%,虧損嚴重。“去年末原料開始漲,春節后漲幅更大。鋁價每噸漲2000多元,漲幅超過10%,這一項成本就增加近300萬元。”劉詩坤說。

    吉林省通用機械采購主管史鈺梁說,鋼材每噸漲三四百元,每月采購成本增加50萬元,銅和塑料也漲了20%左右。

    “受原材料價格大幅上漲影響,上游企業比下游企業好過,規上企業比規下企業好。”安徽省經信廳廳長牛弩韜說,今年會有部分企業盈利不如去年,一些企業如果產品品牌不夠強,或許會丟失用戶甚至面臨淘汰出局的風險,市場會出現逐漸向頭部企業集中的趨勢。

    在紡織、化工、電機等多個領域,由于成本驟升,一些中小企業陷入困境。在福建晉江,多家企業反映,原材料價格上漲疊加用工和運輸成本攀升,生產利潤趨于微薄,一些企業被迫選擇放棄訂單。劉詩坤說,現在公司主動控制訂單來止住虧損,公司外圍的中小型供應鏈公司、配套廠商中已有約兩成選擇停業。

    多原因致工業原材料“普漲”

    業內人士指出,歐美等發達國家采取較為激進的財政及貨幣政策,再加上疫情防控形勢趨緩需求回暖等多個因素,共同推動原材料漲價。

    山東省濟寧鍵邦化工有限公司董事長朱劍波說,原材料漲價跟歐美等國為刺激經濟集體進行財政放水有關,貨幣供應增加加劇全球通脹。浙江臥龍電氣驅動集團股份有限公司副總經理張紅信分析認為,在根源上,漲價是由通脹造成的,比如美國一系列救助計劃,都會傳遞到期貨市場,緩慢帶動原材料價格攀升。

    山東卓創資訊股份有限公司分析師李訓軍認為,春節后化工品出現牛市行情,原油上漲起到了主導作用。“原油沖高對近油端產品帶動作用強,芳烴、烯烴等產品存在普遍上漲可能。”李訓軍說,美國寒潮天氣導致當地化工企業大面積減產、停產,市場預期供給緊張,也促進了化工品市場瘋漲。

    隨著疫情得到控制,全球經濟觸底反彈,消費需求復蘇,訂單激增但囤貨不足。牛弩韜認為,全球新冠肺炎疫情防控形勢有所好轉,市場需求回暖的帶動效應,是大宗商品漲價原因之一。

    廣東愛米高家具有限公司副總經理鐘社明說,公司從去年下半年開始訂單暴增,特意增加了產線。但是原料很緊張,以進口的松木方為例,存量僅夠半個月。

    多家企業負責人表示,去年春節后原料價格下跌,今年很多企業比較謹慎,原料隨買隨用,沒想到年后多個原料突然漲價。蕪湖中集瑞江汽車有限公司總經辦副總經理鄧子金說,國企對于負債率、庫存價值有明確的指標要求,一般不允許儲備太多。

    另外,年初受國內疫情反彈影響,許多企業響應政府號召就地過年。福建省晉江市工信局局長林永紅介紹,超過53%的省外員工留廠過年,因此節后企業開工早、開機足,致工業生產短期內需求陡增。

    疫情導致集裝箱周轉困難,物流成本增高助推原材料漲價。張紅信介紹,海運費漲價較高,不同地區有漲8倍的,有漲10倍的。“國內外防疫形勢有差異,原先國際貿易中集裝箱可以來回周轉,現在中國率先恢復,變成單向周轉,集裝箱很短缺。”他認為,中國國際海運集裝箱股份有限公司訂單非常多,預計今年下半年集裝箱周轉才會恢復常態。

    中小企業遭遇困境通脹風險或出現

    記者走訪發現,本次原材料價格上漲給家電、紡織、機械制造等重資產、勞動密集的傳統制造業帶來較大沖擊,高附加值的高端制造業企業受影響不大。據分析,行業龍頭企業、大企業資金流充裕,抗風險能力強,可通過延伸產業鏈、購買期貨、囤積原材料、跟隨漲價等方式對沖原材料價格上漲的問題,甚至會因此成為原材料價格的受益者;而從事加工、成品等環節的小微企業為原材料漲價的直接受沖擊者,主要體現在利潤壓縮,甚至“越開門越虧損”,若原材料價格上漲趨勢持續,可能會有一批企業停業或者倒閉。

    部分企業對成本上漲的承受力已接近“極限”。吉林省通用機械(集團)有限責任公司采購主管史鈺梁說,公司跟主機廠簽訂長期合同,且每年要有一定程度降價。在原材料成本大幅提高的情況下,原本利潤率就不到10%的傳統制造業企業步履維艱。

    重慶大江國立精密機械有限公司總經理馬紅林說,自2月份起每個月因鋼材漲價的額外支出就達到200萬元,相當于去年每個月的利潤額,企業已經發生虧損,但為了保住訂單只能硬著頭皮繼續生產。

    “漲價潮”之下,影響不限于企業端,還可能引發通脹風險,波及終端消費。受訪企業普遍表示,目前產品漲價還不算普遍,但原材料的漲價肯定會逐漸向下游傳遞,未來很有可能蔓延到日用等各個消費領域,引發通脹。了解到,目前一些食品企業已對產品實施彈性調價,家電企業也普遍調價,此外有些企業通過減量不減價的方式變相提價。

    價格短期或難回調企業存多重擔憂

    目前,原材料漲價何時能夠回調成為各方關注的焦點。中信證券等業內觀點認為,中國的工業金屬消費量占比最高,從中長期來看,中國的需求端是價格變動的核心矛盾,當前價格已經較為充分地反映了預期,工業金屬價格上漲空間可能比較有限。

    也有多名業內人士認為,有色金屬、貴金屬等原材料上漲,是國際政治局勢波動、美國等國出臺貨幣量化寬松政策、國際國內市場供需不平衡等多種因素作用所致。在市場供需矛盾之外,由于全球各國都在持續放“水”,大量資本進入大宗商品,成為推動價格迅速上漲的重要原因。短期來看,這類影響因素暫時不可能消除,原材料高位運行的趨勢或難較快逆轉。

    對此,企業有多重擔憂。

    原材料繼續漲價或高位運行,生產或停產均“進退失據”。廣東愛米高家具有限公司副總經理鐘社明說,如果原材料再漲下去,產品將不得不提價,但可能導致失去訂單;而繼續生產,也將導致虧損,“進退失據”。

    劉詩坤表示,傳統上5月份是家電行業銷售旺季,期盼在這個節點原材料價格能有所回落。如果屆時還是高位運行,將對整個行業特別是中小型企業造成嚴重影響,挫傷企業信心。

    行業洗牌或加速。中國機電產品進出口商會行業發展部總監高士旺說,在這一輪危機中,企業面臨原材料、物流價格上漲和匯率提高挑戰,也正是對此前家電行業低端、過剩產能的洗牌,應助力企業進行產業升級。重慶江川化工(集團)有限公司總經理彭源源說,化工行業現已進入洗牌階段,中小企業生存艱難。若不能有效應對,很多企業都面臨倒閉,他們急切期盼進行產業升級。

    恒安(浙江)家庭生活用品有限公司總經理吳文權表示,目前原材料漲價已導致企業經營承壓,一旦再遭遇銀根收緊,企業現金流將更加捉襟見肘,變得“雪上加霜”。大型企業或許還能扛得住,但中小企業將很難邁過這個難關。

    多措并舉對沖漲價影響

    針對短期內原材料價格仍可能維持在高位運行等情況,業內提出多項政策舉措,建議從強化國際供應鏈平衡等多方面精準施策。

    完善大宗原材料價格監管和價格平衡機制,堅決打擊亂漲價行為;同時增強我國在國際大宗商品領域的采購供應能力,確保國內供應鏈安全和穩定。針對原材料漲價對企業經營帶來的實際困難,多名業內人士建議國家相關部門對有色金屬等大宗原材料適時、適度進行價格補貼,以保障重點支柱產業平穩運營。

    出臺稅費優惠等政策“組合拳”,助力企業降低生產經營成本。安徽蕪湖中集瑞江汽車有限公司總經辦副總經理鄧子金等人建議,可階段性調低營業稅、增值稅及個稅,并對實體企業精準投放一批定向貸款。

    引導企業利用期貨套期保值功能,鎖定遠期成本,使不確定性的風險降至較低水平。目前這一風險對沖工具在中大型企業、上市公司中普遍應用,也使其一定程度上對沖了原材料漲價的影響,而仍有相當部分企業對套期保值不熟悉,建議引導其加以學習使用,以對沖成本上升帶來的風險。


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