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    ?鋼材價格高位運行 催動工程機械行業年內二次提價

    工程機械行業年內再度上調部分品類價格,原因是鋼鐵價格在高位持續運行。

    6月4日,證券時報記者從中聯重科(000157)獲悉,自6月1日起,公司站類機械、建筑起重機系列產品價格上調1000元/噸。

    徐工機械(000425)5月中旬也發布調價函,公司塔式起重機和施工升降機全系列產品在6月份上調價格。

    上輪調價是因為行業內價格競爭觸底,市場需求攀升,而本次調價則是因為原材料價格上漲推動。因此,提價工程機械多為鋼結構材料為主的品類,也是部分企業具備競爭優勢的品種。

    “目前鋼材價格對工程機械頭部企業的影響并不突出,由于中小企業議價能力偏弱,本輪原材料漲價有望推動行業集中度進一步提升。”多家企業人士如此向證券時報記者表示。

    此外,一個需要注意的數據是,即使是在產品價格上行通道,1-4月,國內挖掘機出口銷量累計增長100.3%,出口單月銷量增長166.3%。

    鋼價未來或高位運行

    證券時報記者獲得的產品調價函顯示,“5月以來,由于鐵礦石原材料價格猛漲導致鋼材價格持續走高,在當前全球制造業復蘇,國內需求旺盛的背景下,預計鋼材價格還將持續強勢上行。”

    上述調價企業表示,將結合鋼材價格變化幅度進行實時調整。與此同時,考慮到當前鋼材價格變化較快,公司方案報價有效期為2個月,超期未執行發貨將會重新核算產品價格。

    另一家企業的調價函則稱,2021年以來,鋼材等原材料市場價格一路上揚,為了維護市場秩序,公司承擔了原材料上漲帶來的成本壓力。

    那么,國內鋼鐵價格是什么樣的走勢讓下游制造業無法“淡定”?

    根據鋼鐵協會監測,截至5月14日,中國鋼材價格指數(CSPI)升至174.81點,比年初上漲40.39%,同比上漲77.06%。5月中旬上漲行情達到高潮。鋼坯價格曾一日內三次調價計450元,達到5770元/噸。

    一家工程機械企業內部人士告訴證券時報記者,5月份以來,公司產品所需鋼材價格迅猛跳漲,從去年底的4000元/噸跳漲至6500元/噸附近,“直接導致生產成本激增。”

    其后在政策影響下,鋼鐵相關期貨品種價格持續走弱,前期漲幅回吐明顯,但仍在相對歷史高位運行。

    以工程機械行業用途廣泛的熱軋卷板為例,其主力合約熱卷2110在5月13日達至6727元/噸的高點,其后回落,今日報于5434元/噸,但仍較2020年10月16日開盤價3500元/噸上漲約55%。

    需要關注的是,多位業內人士認為鋼鐵價格仍將在高位運行,因此,其對工程機械行業帶來的成本壓力或將長期存在。

    蘭格鋼鐵研究中心主任王國清向證券時報記者表示:“經過5月份的暴漲暴跌后,國內鋼鐵價格向基本面回歸,但目前國際鋼鐵價格依然高企,將對國內形成拉動效應,后期鋼鐵市場仍有一定上漲空間。”

    此外,王國清認為還有兩個重要宏觀因素將影響國內鋼鐵價格走向:一是美聯儲的貨幣寬松政策預期,將會使市場對于大宗商品價格有趨勢性判斷;二是在“碳達峰、碳中和”的政策背景下,國內壓減鋼鐵產量措施落地進度。

    “從中期來看,國內鋼鐵市場將趨于穩定運行,長期走向還要看上述兩大因素形成的市場推力。”王國清說。

    頭部企業消化成本壓力

    原材料成本上漲形成的沖擊,工程機械頭部企業能夠通過規模效應、產業鏈均攤、數字化降本增效等方式對沖,而且,部分品類具備核心競爭力的企業具備提價能力。

    中聯重科副總裁杜毅剛表示:近期鋼材價格短期內大幅上漲,給公司的成本帶來了一定壓力。

    但杜毅剛同時透露,公司一方面在鋼材占比較大的產品(如建筑起重機、攪拌站等)已經進行了相應的價格調整,部分傳導成本壓力;另一方面與供應商協商共同承擔消化部分成本,共同應對市場波動,“目前公司毛利水平總體穩健。”

    公開資料顯示,中聯重科長臂架泵車、車載泵、攪拌站行業市占率第一;建筑起重機銷售規模穩居全球第一。而公司上述強勢品類也在本次提價規劃之中。

    “鋼材每噸上漲1000元,大概影響公司1%毛利。”三一重工(600031)總裁向文波表示,“但公司每年的生產成本都在降低,最終要靠企業的規模效應抵御原材料價格上漲風險。”

    三一重機董事長俞宏福補充表示,公司產業鏈降本增效,能將原材料成本上升影響度控制在很小的范圍內。

    王國清認為,鋼鐵價格前期的急速上漲,肯定對下游制造業形成很大成本壓力,但因為用鋼比例不同,所受壓力程度也不同,“中小型企業抵抗成本風險能力較弱,原材料上漲造成的影響較大。”

    “從國家層面而言,政府肯定希望產業鏈協同、平衡發展,因此國家會時刻關注大宗商品價格穩定,以保證整體經濟平穩發展。”王國清說。

    如何弱化鋼鐵價格上漲帶來的行業震蕩?

    王國清建議,制造業應與上游鋼鐵企業加強溝通協作,形成利益共享;國家層面應該把市場化調節的政策方向把握好。

    比如,最近國家商務部發言人高峰在6月3日例行新聞發布會上表示,將持續做好大宗商品保供穩價工作,積極推進進口多元化,在加強部門協作、保障運力、運價監管等方面繼續加大工作力度。

    “最近出臺的相關政策表明,國家希望大宗商品,特別是鋼材價格保持平穩,以保證整體產業鏈穩定運行。”王國清說。

    前4月挖掘機出口倍增

    此外,一位業內人士表示,工程機械行業還可以通過向國外輸出高附加值產品,傳導成本漲價壓力。

    既然進口鐵礦石價格暴漲推高國內鋼鐵價格,那么下游制造業出口提價將能很好地消化成本上升壓力。

    但其中的關鍵問題是,中國的工程機械行業是否具備全球化的競爭優勢與議價能力。

    根據中國工程機械工業協會行業統計數據,2021年1-4月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品173513臺,同比漲幅52.1%。

    2021年4月,共計銷售各類挖掘機械產品46572臺,同比漲幅2.5%;其中國內市場銷量為41100臺,同比下降5.2%。

    這說明工程機械行業累計銷售同比仍高增長,但單月增速高基數下有所下滑。

    另外,需要關注的數據是,今年1-4月,國內挖機銷量累計同比增長47.8%,出口銷量累計增長100.3%,出口單月銷量增長166.3%,持續保持高增速。

    5月31日,三一重工宣布,其挖掘機全球銷量登頂全球第一。不過,向文波表示:“去年近10萬臺的挖掘機銷量中,約九成銷在國內市場,全球市場仍需進一步拓寬。”

    向文波說,過去公司海外重點放在發展中國家所在區域,如非洲、東南亞、南美等,下一步將把重心轉至歐洲、美國等發達市場。

    “公司產品競爭力大幅提升,帶動海外銷售大幅增長。”中聯重科董秘楊篤志表示,公司海外市場正實現突破。同時,中聯重科海外大單不斷,塔機、履帶吊、土方機械、高空作業機械等產品海外銷量再創新高。

    值得一提的是,多家機構認為工程機械行業銷量有望繼續實現雙位數正增長,龍頭企業出口或進一步提速。

    其中,中國銀河表示,在基建托底下,下游需求有韌性,對工程機械2021年銷量持樂觀預期。預計工程機械出口將成為支撐整體銷量的重要組成部分。


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