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    觀察:殼牌賦能能否進步!

    2021年初,殼牌正式發布以“絕對凈零”碳排放目標為導向的“賦能進步”低碳發展戰略,形成“增長支柱”“轉型支柱”“上游支柱”三大產業支柱,轉型步伐再次明顯加快。與歐洲其他石油公司普遍把增加可再生電力裝機作為重要轉型抓手不同,殼牌更加專注于通過滿足客戶低碳化、多樣化、個性化用能需求實現轉型。

    由此,未來30年,殼牌資產結構將發生根本性轉變,屆時公司的全部利潤將來自為客戶提供低碳、無碳能源產品和“凈零”碳排放能源解決方案。

    增長支柱

    ——提供符合差異化市場需求的產品和服務,打造匹配客戶低碳能源需求的強大供應鏈。

    殼牌“賦能進步”戰略旨在通過大力發展客戶側業務,加速推動公司向“凈零”碳排放能源產品和服務供應商轉型,努力為股東、客戶等利益相關方創造更大價值,在推動人類社會低碳轉型發展中發揮更加積極的作用。

    作為全球領先的油品零售商,殼牌營銷業務收入自2013年以來一直以每年7%的速度保持增長。2020年,公司營銷業務創造的凈利潤超過45億美元,預計2025年將超過60億美元,為市場提供優質燃料、高品質潤滑油等產品和便民零售等服務,將成為公司營銷業務的主要盈利點。公司現在每天通過4.6萬個加油站點為3000萬零售客戶服務,計劃2025年通過5.5萬個加油站點為4000萬零售客戶服務。

    與此同時,公司近兩年加速布局電動車充電市場,于2021年1月宣布收購英國最大的公共電動汽車充電網絡服務商ubitricity。公司計劃以其全球最大的加油站網絡為依托,為客戶提供“油、氣、電、氫”四位一體的一站式綜合能源服務,到2025年將電動汽車充電點由當前的6萬個發展到約50萬個。

    從投資規???,殼牌計劃未來一段時期,每年在“增長支柱”投資50億~60億美元。增長支柱在總資本支出中的占比為20%~25%。

    轉型支柱

    ——大力發展天然氣一體化業務以及化工和油品業務,確保公司具有健康可持續的現金流。

    2020年,殼牌液化天然氣(LNG)銷售量超過7000萬噸,該項業務與氣制油(GTL)在2020年行業“寒冬”中創造了約110億美元的收入。在普遍預計未來20年全球LNG需求仍將繼續保持增長的背景下(預計年均增長4%),殼牌計劃進一步加大天然氣一體化業務領域投資,預計2025年之前,年均新增產能將超過700萬噸,并將未來項目平均內部收益率控制在14%~18%的水平。

    殼牌還將在低碳燃料和高性能化工品生產方面加大投入,精簡煉油業務并與貿易零售業務實現深度協同,2030年傳統燃料產量將減少55%。公司計劃,通過制造“循環化工品”(即利用回收廢物生產化工產品),在2025年之前,實現年均處理塑料廢物100萬噸的目標。殼牌希望通過轉型支柱業務,使公司油氣板塊生產經營情況與大宗商品價格周期脫鉤,預計2030年,公司的風險敞口將減少70%。

    殼牌計劃未來一段時間,每年在“轉型支柱”投資80億~90億美元(其中天然氣一體化業務約為40億美元,化工和油品業務為40億~50億美元)。轉型支柱在總資本支出中的占比為35%~40%。

    上游支柱

    ——未來幾十年,著力打造更加精簡、更具彈性、更具競爭力的油氣上游板塊,為公司股東分紅和轉型發展提供資本支撐。

    過去4年,殼牌油氣產量一直穩定在360萬桶油當量/日的水平,2019年為367萬桶油當量/日,其中液態油產量為182萬桶油當量/日。根據公司管理層研判,殼牌石油產量已于2019年達峰,并計劃未來10年以年均1%~2%的速度遞減,預計2030年,公司液態油產量將降至146萬~163萬桶油當量/日,天然氣產量占比將達到55%以上。

    與此同時,公司計劃逐步提高上游項目投資評價標準,持續壓縮勘探開發資本支出,由2015年的22億美元下調至2021—2025年的年均15億美元。具有較大增長潛力、能夠與其他業務板塊產生協同效應的九大核心產區將成為公司的關注重點,吸引上游約80%的資本支出,產生80%以上的現金流。目前,公司上游單位開發成本自2015年以來已經下降50%以上,平均盈虧平衡價格約為30美元/桶,平均預期回收期為7年左右。

    殼牌計劃未來一段時間,每年在“上游支柱”投資約80億美元。上游支柱在總資本支出中的占比為35%。

    學習殼牌的邏輯

    盡管殼牌的“賦能進步”轉型戰略能否成功有待觀察,但其充分發揮競爭優勢推進轉型的大邏輯是正確的。建議中國石油企業在推進能源轉型中,也應挖掘并發揮好自身比較優勢,積極探索,走出一條具有自身特色的差異化能源轉型之路。

    加強轉型路線圖研究,積極推動業務低碳轉型。筆者認為,中國石油企業推動能源低碳轉型,從戰略優先選項看,最現實的首先是增加清潔天然氣占比。天然氣被很多歐洲石油公司視作目標燃料而非低碳橋梁,中國石油企業應堅定不移加大天然氣勘探開發力度,探索發展生物天然氣等新業務,提升本土天然氣供應能力。其次是全力拓展終端銷售業務。加強油氣產供儲銷貿體系建設,通過并購、合資、聯盟等多種方式,多措并舉,開拓城市和農村清潔供暖業務,搶占車船加注等天然氣終端市場,積極打造“油、氣、電、氫”綜合能源服務站,加快從油氣生產商向綜合能源服務供應商轉型。再次是推動煉化產業由燃料型向化工型轉變,增加高性能清潔油品和高附加值化工產品供應能力。最后是穩妥發展低碳電力業務。正視中國電力市場競爭的特殊性,在堅持經濟效益優先的前提下,穩健有序推進風電、光伏發電等新能源產業的發展。

    加強戰略管理,探索建立適應產業發展特點的管控體系。隨著能源轉型加速推進,傳統油氣公司業務更加多元化,相應地對公司的管控能力也提出了更高要求。近年來,殼牌對不同業務板塊的戰略定位幾經調整,對現有三大產業支柱設置了不同的內部收益率要求。中國石油企業應處理好保持戰略總體穩定與加強戰略動態管理的關系,探索建立與能源轉型趨勢相適應的產業管控體制,特別是要建立符合新能源產業發展特點的投資決策和評價體系,設置不同于傳統油氣項目的經濟指標要求,給予新能源產業更大的寬容度和發展空間。同時,要加強綠色金融體系建設頂層設計,有效利用基金、信托等各類金融工具助力綠色低碳發展。


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